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個人の生活における金銭的な問題に対し丁寧なヒアリングと共に適確なアドバイスと情報提供を通じて、問題解決するための支援・サポートを行っております。
正しい金融リテラシーを身に付け準備しておくことが、
今後豊かな人生をおくる重要な鍵になります。
豊かな人生の設計づくりから目標達成まで寄り添いサポート致します。
ライフプランニング
外部の専門家の適切なアドバイスが取り入れることができるよう
セカンドオピニオンを導入しております。
その意見や知識は、皆さまにもお届けできるように場や機会を設ける活動も
しております。例えば、税務関係の内容であれば税理士様からのご意見といった、
第三者様からの知識を持ってサービスを提供しています。
セカンドオピニオン
活動の一種として、金融関係に携わる営業会社様の押し売り廃止活動や、
消費者様を守るためコンプライアンス研修を行っております。
また、地域社会貢献活動を積極的に行っており、
「社会・顧客様・会社」三法軸での
経営を目指す、コンサルティング業務も致しております。
職員へのコンプライアンス研修事業
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